9 Temmuz 2025, 17:37 Çarşamba
Uluslararası CIRSA platformu, 9 Temmuz Çarşamba ile 26.67 milyon yeni hisselerin tirajıyla unvan başına 15 avro ve 2.520 milyon avro değerlendirme ile gidecek.
Tahsilatın amacı, şirketin 375 milyon net alacağı yeni hisselerde 400 milyon avro abonelik teklifi içeriyor.
Ayrıca, sadece LHMC Midco şirketi tarafından yapılacak olan yöneticilerin yöneticilerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili vergileri ve diğer masrafları karşılamak için tahsis edilen yaklaşık 53 milyon avro satış teklifi de içeriyor.
Satış teklifi, LHMC MIDCO Şirketi tarafından, şirketteki mevcut yatırımlarının teklifinden ve yeniden düzenlenmesinden sonra doğrudan hisse sermayesinin yaklaşık% 4'üne sahip olacak olan belirli mevcut ve önceki çalışanların ve CIRSA yöneticilerinin nihai dolaylı faydası için yapılır.
Buna ek olarak, LHMC MIDCO, Morgan Stanley Europe'a, çantalardaki hisse senetlerinin müzakere edilmesinden itibaren 30 takvim günü içinde, ilk sunulan hisselerin% 15'ini temsil eden 4.5 milyona kadar ek başlık elde etmek için kalite dengeleyici ajanında bir satın alma seçeneği sunacak.
% 18'lik ücretsiz şamandıra
Teklifin hacmi, piyasada müzakere edilecek olan hisse senedinin% 18'dir, Blackstone Fonu hisse sermayesinin% 78,4'ünü koruyacak ve kalan% 3,6'sı şirketin üst düzey yöneticileri arasında dağıtılacaktır.
Her neyse, eğer bir bütün olarak ezici uygulanırsa, Amerikan Fonu hisselerin% 75,7'sine sahip olacak ve 'serbest şamandıra'% 20'yi aşacaktı.
Öte yandan, Theo'ya kabul broşüründe şirket, karşılaşılan ana risklerin oyun endüstrisine konular ve onu tutan düzenlemeler ve gereksinimler olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca, şirket, piyasa koşulları nedeniyle büyüyebilen bir rakam olan 2,3 milyar'ı aşan bir borçla kendi yapısının risklerine işaret etti, ancak şirket onu 3,5 kat daha fazla borç/FAVÖK oranına düşürmeyi bekliyor.
Yeni Tavsiye
Şirketin büyük harf kullanımı için IBEX 35'e girmeyi isteyen borsa girişi de yönetim kurulunda değişiklikler gerektiriyor.
Şirketin genel başkanı Joaquim Agut, CEO Antonio Hostech ile aynı şekilde pozisyonu koruyacak.
Buna ek olarak, Blackstone temsilcileri olarak Lionel Yves Assant ve Miguel García'ya sahip olacak ve şirket Paloma Beamonte, Bernard Cortijo, Aracha Díaz-Lladó, Rocío Fernández ve Rocío Martínez-Sampere'yi bağımsız danışmanlar olarak dahil etti.
CIRSA, 2024 yılını, 2.150 milyon avro sömürü gelirleri, bir önceki yıla göre% 8 daha fazla ve 699 milyon Euro operasyonel fayda ile% 11 daha fazla kapattı.
Son olarak, Aguet “küresel olarak yatırımcılar tarafından gösterilen büyük ilgi ve şirket için ortaya çıkan ilginç fırsatların altını çizen sağlam arz talebi” verilen operasyonu alkışladı.
Hostench, şirketin hem mevcut hem de yeni hissedarların yararına stratejisinde şirketin “ilerlemeye hazır olduğunu” kutladı.
Yorum
Bir Hata Bildir
Uluslararası CIRSA platformu, 9 Temmuz Çarşamba ile 26.67 milyon yeni hisselerin tirajıyla unvan başına 15 avro ve 2.520 milyon avro değerlendirme ile gidecek.
Tahsilatın amacı, şirketin 375 milyon net alacağı yeni hisselerde 400 milyon avro abonelik teklifi içeriyor.
Ayrıca, sadece LHMC Midco şirketi tarafından yapılacak olan yöneticilerin yöneticilerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili vergileri ve diğer masrafları karşılamak için tahsis edilen yaklaşık 53 milyon avro satış teklifi de içeriyor.
Satış teklifi, LHMC MIDCO Şirketi tarafından, şirketteki mevcut yatırımlarının teklifinden ve yeniden düzenlenmesinden sonra doğrudan hisse sermayesinin yaklaşık% 4'üne sahip olacak olan belirli mevcut ve önceki çalışanların ve CIRSA yöneticilerinin nihai dolaylı faydası için yapılır.
Buna ek olarak, LHMC MIDCO, Morgan Stanley Europe'a, çantalardaki hisse senetlerinin müzakere edilmesinden itibaren 30 takvim günü içinde, ilk sunulan hisselerin% 15'ini temsil eden 4.5 milyona kadar ek başlık elde etmek için kalite dengeleyici ajanında bir satın alma seçeneği sunacak.
% 18'lik ücretsiz şamandıra
Teklifin hacmi, piyasada müzakere edilecek olan hisse senedinin% 18'dir, Blackstone Fonu hisse sermayesinin% 78,4'ünü koruyacak ve kalan% 3,6'sı şirketin üst düzey yöneticileri arasında dağıtılacaktır.
Her neyse, eğer bir bütün olarak ezici uygulanırsa, Amerikan Fonu hisselerin% 75,7'sine sahip olacak ve 'serbest şamandıra'% 20'yi aşacaktı.
Öte yandan, Theo'ya kabul broşüründe şirket, karşılaşılan ana risklerin oyun endüstrisine konular ve onu tutan düzenlemeler ve gereksinimler olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca, şirket, piyasa koşulları nedeniyle büyüyebilen bir rakam olan 2,3 milyar'ı aşan bir borçla kendi yapısının risklerine işaret etti, ancak şirket onu 3,5 kat daha fazla borç/FAVÖK oranına düşürmeyi bekliyor.
Yeni Tavsiye
Şirketin büyük harf kullanımı için IBEX 35'e girmeyi isteyen borsa girişi de yönetim kurulunda değişiklikler gerektiriyor.
Şirketin genel başkanı Joaquim Agut, CEO Antonio Hostech ile aynı şekilde pozisyonu koruyacak.
Buna ek olarak, Blackstone temsilcileri olarak Lionel Yves Assant ve Miguel García'ya sahip olacak ve şirket Paloma Beamonte, Bernard Cortijo, Aracha Díaz-Lladó, Rocío Fernández ve Rocío Martínez-Sampere'yi bağımsız danışmanlar olarak dahil etti.
CIRSA, 2024 yılını, 2.150 milyon avro sömürü gelirleri, bir önceki yıla göre% 8 daha fazla ve 699 milyon Euro operasyonel fayda ile% 11 daha fazla kapattı.
Son olarak, Aguet “küresel olarak yatırımcılar tarafından gösterilen büyük ilgi ve şirket için ortaya çıkan ilginç fırsatların altını çizen sağlam arz talebi” verilen operasyonu alkışladı.
Hostench, şirketin hem mevcut hem de yeni hissedarların yararına stratejisinde şirketin “ilerlemeye hazır olduğunu” kutladı.
Yorum
Bir Hata Bildir