Criteria Caixa, Colonial ile parasal ve parasal olmayan katkılar için tahsil edilen 622 milyon euro tutarındaki etkin miktarda yeni hisse aboneliği ve ödemesi konusunda anlaştı ve Socimi'nin sermayesinde yaklaşık %17'lik bir hisse elde etmeyi planlıyor.
Bu Perşembe günü Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na (CNMV) gönderilen ayrı açıklamalarda her iki şirket de, sermaye artışından kaynaklanan hisse başına fiyatın 7,1 avroluk temettü öncesi fiyatına eşdeğer olduğunu açıkladı.
La Caixa Bankacılık Vakfı'nın holding şirketi Criteria, parasal olmayan katkıları InmoCaixa'nın “doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu belirli konut ve ofis mülkleri” aracılığıyla dağıtacak.
Spesifik olarak 350 milyon avroluk parasal katkı sağlayacak ve ayrıca yan kuruluşu InmoCaixa'nın İspanya'nın farklı şehirlerindeki portföyünden 8 mülkle katkıda bulunacak. Bu sayede işlemin toplam tutarı 622 milyon euro değerinde oluyor.
Bu anlaşmanın bir parçası olacak InmoCaixa varlıkları, Madrid ve Barselona'da bulunan ve toplam 20.000 metrekareden fazla alana sahip üç ofis binası ve Madrid, Zaragoza ve Málaga'da bulunan ve kira rejimi kapsamındaki diğer beş konut binasından oluşuyor. 600'den fazla ev.
Bütün bunlarla birlikte, halihazırda dolaşımda olanlarla aynı sınıf ve seride 87.729.050 adet yeni hisse ihraç edilecek, birim nominal değeri 2,50 euro, birim hisse primi ise 4,6 euro olacak.
Criteria, temettü ödemesine bağlı olarak bir dizi ek Colonial hissesi alma hakkına sahip olacak ve bunun onayı 12 Haziran'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında sunulacak.
La Caixa holding şirketi, bu operasyonun InmoCaixa'nın şu anda yaklaşık 2,7 milyar avro değerinde olan ve %56'sı kiralık mülklerden (konut ve ofisler) oluşan emlak portföyünü yeniden yönlendirme stratejisini hızlandıracağını savunuyor.
Yeni 'Alfa' stratejisi
SOCIMI, sermaye artırımını ve iki yöneticinin atanmasını Kriterlerin teklifi üzerine hissedarların onayına sunmak için olağanüstü bir genel kurul toplantısı düzenleyecek ve bu, ilgili 'durum tespiti' tamamlandıktan ve bilirkişi raporları alındıktan sonra gerçekleştirilecek. .
Ancak Colonial'ın yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanan operasyon, yönetim kurulunda temsil edilen hissedarların desteğini alıyor.
Faaliyetlerindeki bu artıştan yararlanan Colonial, yeni 'Alpha X' projesi kapsamında sermaye giderlerine 385 milyon euroluk yatırımla, %9'un üzerinde kaldıraçsız kârlılıkla yeni bir geliştirme 'boru hattı' başlatacak.
Özellikle Paris, Madrid ve Barselona'da toplamı 110.000 metrekareyi aşan dört varlığı dönüştürecek ve yıllık 64 milyon avroluk ek gelir elde edecek. Colonial ayrıca LTV borç oranını (borç/varlık değeri oranı) %39,9'dan %36,2'ye düşürecek.
Bu Perşembe günü Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na (CNMV) gönderilen ayrı açıklamalarda her iki şirket de, sermaye artışından kaynaklanan hisse başına fiyatın 7,1 avroluk temettü öncesi fiyatına eşdeğer olduğunu açıkladı.
La Caixa Bankacılık Vakfı'nın holding şirketi Criteria, parasal olmayan katkıları InmoCaixa'nın “doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu belirli konut ve ofis mülkleri” aracılığıyla dağıtacak.
Spesifik olarak 350 milyon avroluk parasal katkı sağlayacak ve ayrıca yan kuruluşu InmoCaixa'nın İspanya'nın farklı şehirlerindeki portföyünden 8 mülkle katkıda bulunacak. Bu sayede işlemin toplam tutarı 622 milyon euro değerinde oluyor.
Bu anlaşmanın bir parçası olacak InmoCaixa varlıkları, Madrid ve Barselona'da bulunan ve toplam 20.000 metrekareden fazla alana sahip üç ofis binası ve Madrid, Zaragoza ve Málaga'da bulunan ve kira rejimi kapsamındaki diğer beş konut binasından oluşuyor. 600'den fazla ev.
Bütün bunlarla birlikte, halihazırda dolaşımda olanlarla aynı sınıf ve seride 87.729.050 adet yeni hisse ihraç edilecek, birim nominal değeri 2,50 euro, birim hisse primi ise 4,6 euro olacak.
Criteria, temettü ödemesine bağlı olarak bir dizi ek Colonial hissesi alma hakkına sahip olacak ve bunun onayı 12 Haziran'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında sunulacak.
La Caixa holding şirketi, bu operasyonun InmoCaixa'nın şu anda yaklaşık 2,7 milyar avro değerinde olan ve %56'sı kiralık mülklerden (konut ve ofisler) oluşan emlak portföyünü yeniden yönlendirme stratejisini hızlandıracağını savunuyor.
Yeni 'Alfa' stratejisi
SOCIMI, sermaye artırımını ve iki yöneticinin atanmasını Kriterlerin teklifi üzerine hissedarların onayına sunmak için olağanüstü bir genel kurul toplantısı düzenleyecek ve bu, ilgili 'durum tespiti' tamamlandıktan ve bilirkişi raporları alındıktan sonra gerçekleştirilecek. .
Ancak Colonial'ın yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanan operasyon, yönetim kurulunda temsil edilen hissedarların desteğini alıyor.
Faaliyetlerindeki bu artıştan yararlanan Colonial, yeni 'Alpha X' projesi kapsamında sermaye giderlerine 385 milyon euroluk yatırımla, %9'un üzerinde kaldıraçsız kârlılıkla yeni bir geliştirme 'boru hattı' başlatacak.
Özellikle Paris, Madrid ve Barselona'da toplamı 110.000 metrekareyi aşan dört varlığı dönüştürecek ve yıllık 64 milyon avroluk ek gelir elde edecek. Colonial ayrıca LTV borç oranını (borç/varlık değeri oranı) %39,9'dan %36,2'ye düşürecek.