7 Şubat Cuma 2025, 13:47
HBX Grubu, önümüzdeki hafta alıntı yapmaya başlamak amacıyla, 13 Şubat Çarşamba günü önümüzdeki hafta alıntılamaya başlamak amacıyla, ilk halka açık teklifi için bir gösterge fiyatı işaret etti.
Tedarik fiyat çatalının orta noktasını temsil eden bu gösterge fiyatı (10.5 ve 12,5 Euro) ile şirket, yaklaşık 2.913 milyon avro değerinin değerine ulaşacak. HBX Grubu Ulusal Menkul Kıymetler Pazar Komisyonu'na (CNMV) haber verdiği gibi, bu fiyat yatırımcıların yüksek talebinden kaynaklanmaktadır.
Bununla birlikte, ilk teklifin nihai fiyatı, 10 Şubat Pazartesi günü olması beklenen ve ayrıcalıklı bilgilerle iletilecek olan talep arama dönemi ('kitaplık dönemi') sona erdiğinde belirlenecektir.
CNMV geçen Ocak ayında HBX Grubu IPO sol broşürünü onayladı. Dünyanın en büyük yatak bankası olan otel yatakları, ilk halka açık teklifin iki bölümden oluşacağını açıkladı. Birincisi, 58 ve 69 milyon hisse arasında 725 milyon avro yakalamak için yeni sorunların birincil teklifi ve bazı hissedarlardan 25 milyona kadar var olan bir ortaokul.
Bu ikincil teklif, Kanada CPPIB Emeklilik Fonu gibi nitelikli yatırımcıların sahip olduğu yaklaşık 2 milyon hisseyi ve birkaç hafta önce şirket tarafından açıklandığı gibi Cinven ve EQT tarafından yönetilen fonlar tarafından kontrol edilen araçları etkileyecektir.
Aşırı TAŞINI Seçeneği, ilk teklifte yer alan toplam hisselerin% 15'i ile sınırlıdır ve teklifin maksimum teklifi 862,5 milyon avro olacaktır.
Aynı şekilde, hukuk bürosu Freshfields, Teklifin eylemlerinin geçerliliği ve onunla ilgili belirli konularda şirket adına karar verecektir.
Refinans Borç
Sermaye genişlemesi yoluyla elde edilen fonlar, borcu azaltmak ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek için kullanılacaktır.
Özellikle, sermaye genişlemesi ile elde edilen gelir ile grup, 2024 mali yılının sonunda kaldıraçını 3,2 kattan, düzeltilmiş FAVÖK üzerindeki net düzeltilmiş borcun yaklaşık 2,5 katına indirmeyi planlamaktadır.
Ayrıca HBX Grubunun mevcut teşvik planlarını tasfiye etmeyi ve mevcut yöneticiler, bazı danışmanlar ve çalışanlar ve diğer kurumsal olmayan hissedarlar için ihraççı aracılığıyla yapılandırılmış bir satış mekanizmasını kolaylaştırmayı planlıyor; Teklif ve yeniden finansman giderleri ile ilgili maliyetleri karşılayın ve yeniden finansmana tabi borç araçlarına tahakkuk eden faizleri ödeyin.
Aslında, teklifle aynı anda, HBX mevcut borcun tamamını 1.071 milyon'u yeniden finanse edecek ve bunun yerine 450 milyon avro bölümden oluşan yeni bir yapı, Bölüm B Bölüm B ve çoklu bir çoklu yapıdan oluşacak. -Divia, mevcut hatlarınkinden önemli ölçüde düşük olan 400 milyon Euro mevcut olan Kredi hattı.
Kabul ettikten sonra ve dağıtılabilir faydaların ve rezervlerin mevcudiyetine tabi olarak, grup 2026'dan 2029'a kadar mali alıştırmalar için konsolide net avantajlar için temettü veya% 20 ödemeyi ödemeyi amaçlamaktadır.
Yorum
Bir Hata Bildir
HBX Grubu, önümüzdeki hafta alıntı yapmaya başlamak amacıyla, 13 Şubat Çarşamba günü önümüzdeki hafta alıntılamaya başlamak amacıyla, ilk halka açık teklifi için bir gösterge fiyatı işaret etti.
Tedarik fiyat çatalının orta noktasını temsil eden bu gösterge fiyatı (10.5 ve 12,5 Euro) ile şirket, yaklaşık 2.913 milyon avro değerinin değerine ulaşacak. HBX Grubu Ulusal Menkul Kıymetler Pazar Komisyonu'na (CNMV) haber verdiği gibi, bu fiyat yatırımcıların yüksek talebinden kaynaklanmaktadır.
Bununla birlikte, ilk teklifin nihai fiyatı, 10 Şubat Pazartesi günü olması beklenen ve ayrıcalıklı bilgilerle iletilecek olan talep arama dönemi ('kitaplık dönemi') sona erdiğinde belirlenecektir.
CNMV geçen Ocak ayında HBX Grubu IPO sol broşürünü onayladı. Dünyanın en büyük yatak bankası olan otel yatakları, ilk halka açık teklifin iki bölümden oluşacağını açıkladı. Birincisi, 58 ve 69 milyon hisse arasında 725 milyon avro yakalamak için yeni sorunların birincil teklifi ve bazı hissedarlardan 25 milyona kadar var olan bir ortaokul.
Bu ikincil teklif, Kanada CPPIB Emeklilik Fonu gibi nitelikli yatırımcıların sahip olduğu yaklaşık 2 milyon hisseyi ve birkaç hafta önce şirket tarafından açıklandığı gibi Cinven ve EQT tarafından yönetilen fonlar tarafından kontrol edilen araçları etkileyecektir.
Aşırı TAŞINI Seçeneği, ilk teklifte yer alan toplam hisselerin% 15'i ile sınırlıdır ve teklifin maksimum teklifi 862,5 milyon avro olacaktır.
Aynı şekilde, hukuk bürosu Freshfields, Teklifin eylemlerinin geçerliliği ve onunla ilgili belirli konularda şirket adına karar verecektir.
Refinans Borç
Sermaye genişlemesi yoluyla elde edilen fonlar, borcu azaltmak ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek için kullanılacaktır.
Özellikle, sermaye genişlemesi ile elde edilen gelir ile grup, 2024 mali yılının sonunda kaldıraçını 3,2 kattan, düzeltilmiş FAVÖK üzerindeki net düzeltilmiş borcun yaklaşık 2,5 katına indirmeyi planlamaktadır.
Ayrıca HBX Grubunun mevcut teşvik planlarını tasfiye etmeyi ve mevcut yöneticiler, bazı danışmanlar ve çalışanlar ve diğer kurumsal olmayan hissedarlar için ihraççı aracılığıyla yapılandırılmış bir satış mekanizmasını kolaylaştırmayı planlıyor; Teklif ve yeniden finansman giderleri ile ilgili maliyetleri karşılayın ve yeniden finansmana tabi borç araçlarına tahakkuk eden faizleri ödeyin.
Aslında, teklifle aynı anda, HBX mevcut borcun tamamını 1.071 milyon'u yeniden finanse edecek ve bunun yerine 450 milyon avro bölümden oluşan yeni bir yapı, Bölüm B Bölüm B ve çoklu bir çoklu yapıdan oluşacak. -Divia, mevcut hatlarınkinden önemli ölçüde düşük olan 400 milyon Euro mevcut olan Kredi hattı.
Kabul ettikten sonra ve dağıtılabilir faydaların ve rezervlerin mevcudiyetine tabi olarak, grup 2026'dan 2029'a kadar mali alıştırmalar için konsolide net avantajlar için temettü veya% 20 ödemeyi ödemeyi amaçlamaktadır.
Yorum
Bir Hata Bildir